一家創(chuàng)新型基金銷售有限公司，
公司擁有完善的網(wǎng)站體系、專業(yè)的理財服務(wù)團(tuán)隊，專注于為中高凈值客戶提供財富管理業(yè)務(wù)
與國內(nèi)銀行、信托、基金、保險、證券等金融機(jī)構(gòu)有良好的合作關(guān)系
深入客戶需求調(diào)研、多維度產(chǎn)品篩選及嚴(yán)密的風(fēng)險控制體系，為客戶提供個性化的理財規(guī)劃和產(chǎn)品配置服務(wù)
說到做到，做不到不說誠信是金融服務(wù)機(jī)構(gòu)最寶貴的品質(zhì)。
先成人之私，成就別人的基礎(chǔ)利益再成人之美，成就別人的事業(yè)理想，人生追求。
簡單溝通，高效執(zhí)行。
尊重事物的發(fā)展規(guī)律，以人為本，仁愛待人幫助員工全面發(fā)展，做更好的自己、最好的企業(yè)。
恭、寬、信、敏、惠
努力成為品牌卓越、聲譽(yù)良好具有核心競爭能力的創(chuàng)新金融服務(wù)集團(tuán)。
以符合金融市場需求為前提，依靠多年的技術(shù)經(jīng)驗累積，形成了一系列多元化金融增值服務(wù)產(chǎn)品，提供包含公募基金、陽光私募基金、固定收益類信托產(chǎn)品、私募股權(quán)基金(PE)等理財產(chǎn)品的投資顧問服務(wù)。
實行“產(chǎn)品采集與風(fēng)險審核相分離”的原則，獨(dú)立審核，標(biāo)準(zhǔn)控制流程管理。產(chǎn)品采集以客戶需求為導(dǎo)向，優(yōu)選供應(yīng)商，嚴(yán)格控制風(fēng)險：由投資專家、風(fēng)控專家、法務(wù)專家進(jìn)行對公司和項目把控，讓客戶放心。
切實站在客戶的立場，根據(jù)客戶的實際情況，提供從理財咨詢、產(chǎn)品導(dǎo)購、組合配置到跟蹤調(diào)整的一站式投資顧問服務(wù)，為客戶甄選出最具投資價值的理財產(chǎn)品，幫助客戶優(yōu)先購買頂級理財產(chǎn)品。
擁有完善的治理結(jié)構(gòu)、良好的風(fēng)控體系、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮弦?guī)管理、優(yōu)秀的業(yè)務(wù)團(tuán)隊、最具競爭力績效考核機(jī)制、強(qiáng)大的盈利能力。
使用萬德數(shù)據(jù)庫的分析結(jié)果為投資客戶設(shè)計金融產(chǎn)品組合投資方案，并在執(zhí)行過程中不斷地修正金融產(chǎn)品對應(yīng)的數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)模型，進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，從而實現(xiàn)階梯式的營銷服務(wù)。
服務(wù)熱線：010-59422766
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